1887
 
Des années plus tôt, Junior Morgan a quitté le ranch familial, mû par un besoin viscéral d’explorer sa passion pour le rodéo. 
 
Désormais adulte, il est en voie de devenir champion des Écuries Davis. Mais une malencontreuse blessure le force à abandonner subitement le circuit pour rentrer chez lui. 
 
Il découvre alors que June, la petite peste exaspérante de son enfance, est devenue une magnifique jeune femme. Le choc qu’il éprouve en développant pour elle des sentiments inattendus est puissant. Toutefois, il n’est rien en comparaison de la souffrance qui l’afflige en la voyant au bras de son meilleur ami. 
 
Même si tout lui indique qu’il est arrivé trop tard, son cœur, lui, refuse de capituler.